長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)記者昨日從武漢地鐵集團(tuán)獲悉，該集團(tuán)日前成功發(fā)行了本地企業(yè)首單境外美元債券，最終認(rèn)購(gòu)額達(dá)到38.41億美元，約為發(fā)行額的13倍。

10月28日至11月1日，武漢地鐵集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人率隊(duì)前往香港、新加坡兩地，5天內(nèi)與70余家全球機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了20多場(chǎng)次路演。路演期間，投資者普遍對(duì)湖北省及武漢市在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位表現(xiàn)出濃厚興趣，對(duì)武漢地鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及信用狀況予以充分肯定，國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予地鐵集團(tuán)A級(jí)信用評(píng)級(jí)。

為拓寬融資渠道，根據(jù)走出去的戰(zhàn)略，按照國(guó)家發(fā)改委《企業(yè)借用外債規(guī)模登記證明》批準(zhǔn)額度，武漢地鐵集團(tuán)成功發(fā)行3億美元3年期美元債券，票面年利率2.375%，創(chuàng)近期同等條件債券發(fā)行新低。初步價(jià)格僅推出7分鐘，認(rèn)購(gòu)資金就超過(guò)3.5億美元，30分鐘超過(guò)15億美元，最終整個(gè)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)獲得來(lái)自全球147家機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)額高達(dá)38.41億美元，約為發(fā)行額的13倍，創(chuàng)近期國(guó)際資本市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)量新高。其中，投資者地區(qū)分類(lèi)為亞洲94%、歐洲6%，不同類(lèi)型投資者的配售比例為：基金和資產(chǎn)管理類(lèi)占50%、銀行和主權(quán)基金占48%、私人銀行占2%。

武漢地鐵集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，憑借武漢市和武漢地鐵集團(tuán)雄厚的綜合實(shí)力和良好信譽(yù)，武漢地鐵債券在境外市場(chǎng)受到各類(lèi)投資者的廣泛關(guān)注和熱烈追捧，在認(rèn)購(gòu)倍數(shù)較高的情況下，對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行了兩次收緊，但大多數(shù)投資者仍選擇繼續(xù)持有。債券定價(jià)后，武漢地鐵債券在二級(jí)市場(chǎng)票面價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，市場(chǎng)交易活躍。

上述人士稱(chēng)，本次債券的成功發(fā)行開(kāi)辟了企業(yè)境外融資新途徑，進(jìn)一步提升了武漢地鐵集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力，開(kāi)創(chuàng)了湖北省國(guó)有企業(yè)境外直接融資先河。